Мираделла и Амелия попадают впросак на большой дороге к Сейруну, поскольку магия подвела их, а вот разбойники, не будучи магами, от её выкрутасов не страдают. В решительный момент девушек выручает Зелгадис - но что будет дальше? Кажется, он совсем не рад увидеть друзей...

Лина Инверс, покончив с выяснением отношений между ней и Зелом, в компании Кселлоса отправляется разыскивать своего "медузоголового" товарища - Гаури Габриева... Но что же она находит?! Её верный спутник и телохранитель напивается в сомнительного вида трактире, в компании не вызывающего доверия субъекта - неуравновешенного полуэльфа... Уцелеет ли таверна? А Габриев?

Мерида и Тейла отправляются на поиски принцессы Амелии... Однако, на их пути встречается странный мазоку по имени Алистер. Кто он такой, и что ему нужно?

Сильфиль Нелс Лаада, в компании с юной послушницей храма Цефеида, Эвелин Диез, отправляется из Сейруна на поиски ответа на интересующую всех загадку - что послужило причиной странностей, творящихся с магией?